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出品 | 本站汽車·汽車咖啡館

編輯 | 黃慧中

2月8日，乘聯(lián)乘聯(lián)會在線上召開月度信息交流會并發(fā)布《2024年1月全國乘用車市場分析報告》。年V和本站汽車研究室根據(jù)報告及發(fā)布會內(nèi)容整理了1月乘用車市場的月批萬博(開云)官方網(wǎng)站?登錄入口總體情況，具體如下：

一、發(fā)萬產(chǎn)銷情況

1、輛同產(chǎn)量

2024年1月全國狹義乘用車產(chǎn)量為202.1萬輛，比升同比提升50%，同比環(huán)比下滑24.5%。大幅其中轎車產(chǎn)量為84.8萬輛，增長同比上升40.8%；SUV產(chǎn)量為110.1萬輛，乘聯(lián)同比上升60.2%；MPV產(chǎn)量為7.3萬輛，年V和同比提升23.9%。月批

2、發(fā)萬零售、輛同批發(fā)銷量

零售銷量：2024年1月全國狹義乘用車零售銷量為203.5萬輛，比升同比提升57.4%，環(huán)比下滑13.9%。其中，轎車零售銷量為90.5萬輛，同比上升48.6%,；SUV零售銷量103.8萬輛，同比提升66.7%；MPV零售銷量9.2萬輛，同比提升51.1%。

批發(fā)銷量：2024年1月全國狹義乘用車批發(fā)銷量為208.9萬輛，同比提升44.4%，環(huán)比下滑17.8%。其中，轎車批發(fā)銷量87.2萬輛，同比上升37.9%；SUV批發(fā)銷量114.9萬輛，同比提升51.8%；MPV批發(fā)銷量6.7萬輛，同比提升18.9%。

3、2020-2024年1月總體市場銷量走勢

4、新能源車生產(chǎn)、零售、批發(fā)銷量

1月，新能源乘用車產(chǎn)量為73.4萬輛，同比上升85.1%，環(huán)比下滑33.3%。其中BEV產(chǎn)量為44.2萬輛，同比提升85.1%；PHEV產(chǎn)量29.3萬輛，同比上升146.4%。

1月，新能源乘用車零售銷量達66.8萬輛，同比上升101.8%，環(huán)比下滑29.8%。其中BEV零售銷量37.6萬輛，同比上升76.7%；PHEV零售銷量為29.1萬輛，同比提升147.2%。

1月，新能源乘用車批發(fā)銷量達到68.2萬輛，同比上升76.2%，環(huán)比下滑38.8%。其中BEV批發(fā)銷量40.4萬輛，同比上升49.5%；PHEV批發(fā)銷量27.8萬輛，同比上升137.9%。

5、萬博(開云)官方網(wǎng)站?登錄入口2020-2024年1月新能源市場銷量走勢

6、狹義乘用車廠商排名(1月零售銷量、批發(fā)銷量)

狹義乘用車零售銷量：1月前三名分別是比亞迪汽車、長安汽車、吉利汽車，零售銷量分別為20.7萬輛、18.9萬輛、18.7萬輛，銷量同比分別為48%、61.8%、115.9%，市場份額各占12.7%、7.5%、7.5%。

狹義乘用車批發(fā)銷量：1月前三名分別是吉利汽車、比亞迪汽車、奇瑞汽車，批發(fā)銷量分別為21.3萬輛、20.1萬輛、19.7萬輛，同比分別為110.5%、33.9%、107.4%，市場份額各占10.2%、9.6%、9.5%。

7、廣義乘用車廠商排名(1月零售銷量、批發(fā)銷量)

廣義乘用車零售銷量：1月前三名分別是比亞迪汽車、長安汽車、吉利汽車。

廣義乘用車批發(fā)銷量：1月前三名分別是吉利汽車、比亞迪汽車、奇瑞汽車。

二、2024年1月全國乘用車市場回顧

1、零售：

2024年1月乘用車市場零售達到203.5萬輛，同比增長57.4%，環(huán)比下降13.9%。

2024年1月車市零售實現(xiàn)預(yù)期中的開門紅走勢，同比增長57.4%的重要因素是春節(jié)帶來的節(jié)前消費時間差異。12月 份有部分銷量的透支，影響1月份的銷量，再有就是預(yù)計中的有部分車型價格回升，地方促消費的消費券等活動減 少，均構(gòu)成了不利于1月份的放量走勢。

國家層面針對汽車行業(yè)的政策指引頻出，旨在進一步穩(wěn)定和擴大汽車消費。商務(wù)部推動“百城聯(lián)動”汽車節(jié)和“千 縣萬鎮(zhèn)”新能源汽車消費季活動效果顯現(xiàn)，多地促消費政策持續(xù)發(fā)力，與企業(yè)促銷合力對年底車市構(gòu)成穩(wěn)定支撐。

合資與自主車企的環(huán)比走勢差異較明顯。由于12月車市的合資車企普遍沖刺力度較大，而自主車企12月相對平穩(wěn)， 因此1月車市形成合資車企的燃油車零售銷量環(huán)比下降15%，而自主車企的燃油車零售銷量環(huán)比增長23%。因此吉 利、奇瑞、長安等1月走勢較強。入門級燃油車目前具有極高性價比，但春節(jié)前首購群體消費卻明顯不旺。

1月自主品牌零售112萬輛，同比增長77%，環(huán)比下降10%。當(dāng)月自主品牌國內(nèi)零售份額為55.1%，同比增長5.9個 百分點；2023年自主品牌累計份額52%，相對于去年同期增加4.6個百分點。1月自主品牌批發(fā)市場份額60.5%， 較去年同期增長8.2個百分點；自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量，頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級表現(xiàn)優(yōu)異， 吉利、比亞迪、奇瑞、長安、長城等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。

1月主流合資品牌零售67萬輛，同比增長43%，環(huán)比下降15%。1月的德系品牌零售份額19.2%，同比份額下降 3.8%，日系品牌零售份額16.7%，同比持平。美系品牌市場零售份額達到6.5%，同比下降1.3個百分點。

1月豪華車零售24萬輛，同比增長30%，環(huán)比下降22%。去年受芯片供給短缺影響的豪車缺貨問題逐步改善，但 傳統(tǒng)豪車市場需求并不很強。

2、出口：

今年總體汽車出口延續(xù)去年年末強勢增長特征。1月乘用車出口（含整車與CKD）35.5萬輛，同比增長51%， 環(huán)比降7%。1月新能源車占出口總量的26.8%，較同期下降5.2個百分點。隨著出口運力的提升，1月自主品牌出 口達到29.6萬輛，同比增長61%，環(huán)比下降10%；合資與豪華品牌出口5.9萬輛，同比增長40%。

3、生產(chǎn)：

1月乘用車生產(chǎn)202.1萬輛，同比增長50.0%，環(huán)比下降24.5%。年初很多車企穩(wěn)產(chǎn)降庫存力度較大。其中 豪華品牌生產(chǎn)同比增長27%，環(huán)比下降10%；合資品牌生產(chǎn)同比增長33%，環(huán)比下降29%；自主品牌生產(chǎn)同比增 長68%，環(huán)比下降25%。

4、批發(fā)：

1月全國乘用車廠商批發(fā)208.9萬輛，同比增長44.4%，環(huán)比下降23.7%。受新能源及出口市場拉動的促進， 1月廠商銷量仍保持當(dāng)月歷史高位。1月自主車企批發(fā)126萬輛，同比增長67%，環(huán)比下降20%。主流合資車企批 發(fā)57.3萬輛，同比增長24%，環(huán)比下降29%。豪華車批發(fā)25.4萬輛，同比增長11%，環(huán)比下降25%。

1月乘用車主力廠商總體表現(xiàn)分化，一汽、東風(fēng)、長安系的主力廠商總體較強。1月萬輛以上銷量的乘用車企業(yè)廠 商共33家（12月37家），其中同比增速超100%的有8家，同比增速超10%的有23家，同比負增長的7家。環(huán)比12 月看，增速超10%的有7家，環(huán)比負增長的23家，且環(huán)比負增長50%以上的有7家。

5、庫存：

1月廠商生產(chǎn)謹慎，而節(jié)前促銷拉動零售較強，推動廠商和渠道庫存下降，形成了廠商產(chǎn)量低于批發(fā)7萬輛， 而廠商國內(nèi)批發(fā)低于零售30萬輛的去庫存走勢。廠商與渠道從2023年9月份到1月總體去庫存16萬輛，春節(jié)前的 渠道庫存壓力大幅緩解。

6、新能源：

1月新能源乘用車生產(chǎn)達到73.4萬輛，同比增長85.1%，環(huán)比下降33.3%。1月新能源乘用車批發(fā)銷量達到68.2萬輛，同 比增長76.2%，環(huán)比下降38.8%。1月新能源車市場零售66.8萬輛，同比增長101.8%，環(huán)比下降29.5%。1月新能源車出口9.5萬 輛，同比增長27.1%，環(huán)比下降6.9%。

(1) 批發(fā)：

1月新能源車廠商批發(fā)滲透率32.6%，較2023年1月26.8%的滲透率提升5.8個百分點，但較2023年12月的40.7%下降 8.1個百分點。1月，自主品牌新能源車滲透率43.8%；豪華車中的新能源車滲透率34.5%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有 7.2%。

1月純電動批發(fā)銷量40.4萬輛，同比增長49.5%，環(huán)比下降46.5%；1月真插混總體銷量18.8萬輛，同比增長104%，環(huán)比下降 23%；1月增程式批發(fā)9.1萬輛、同比增長262%，環(huán)比下降22%。1月新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中：純電動59%、真插混28%、增程式 13%。2023年1月為純電動70%、真插混24%、增程式6%?；仡?023年，全年新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中：純電動69%、真插混23%、 增程式8%，增程式有效彌補純電動的續(xù)航焦慮，應(yīng)該屬于純電動的分支。

1月B級電動車銷量13.6萬輛同比增長35%，環(huán)比下降34%，占純電動份額34%。純電動市場的A00+A0級經(jīng)濟型電動車市場崛 起，其中A00級批發(fā)銷量8.6萬輛，同比增長151%，環(huán)比下降46%，占純電動的21%份額，同比增長8個百分點份額；A0級批發(fā) 銷量8.8萬輛，占純電動的22%份額，同比增長15%；A級電動車8.2萬，占純電動份額20%，同比份額持平；各級別電動車銷量 總體不強。

1月乘用車批發(fā)銷量超兩萬輛的車型有20個，比亞迪宋:59,514輛、Model Y: 41,873輛、軒逸: 38,775輛、海鷗:36,447輛、長安 CS75:34,780輛、速騰:31,747輛、CR-V:30,243輛、問界M7:29,998輛、Model 3:29,574輛、博越:27,316輛、瑞虎8:26,626輛、 哈弗H6:26,508輛、帝豪EC7:26,108輛、朗逸:25,988輛、星越:25,005輛、瑞虎7:22,497輛、比亞迪秦:21,767輛、星瑞:21,253 臺、思域:20,954輛、帕薩特:20,223輛。其中新能源位列總體乘用車車型銷量前2位，燃油車主力車型表現(xiàn)終于回歸較強走勢。

(2) 零售：

1月新能源車國內(nèi)零售滲透率32.8%，較去年同期25.6%的滲透率提升了7.2個百分點，但較去年12月滲透率40.3% 下降7.5個百分點。1月，自主品牌中的新能源車滲透率51.8%；豪華車中的新能源車滲透率22.3%；而主流合資品牌中的新能 源車滲透率僅有5.1%。從月度國內(nèi)零售份額看，1月主流自主品牌新能源車零售份額70.3%，同比增加10個百分點；合資品牌 新能源車份額4.9%，同比增加0.9個百分點；新勢力份額14.8%，同比增加3.7個百分點；特斯拉份額6.0%，同比下降0.9個點。

(3) 出口：

1月新能源乘用車出口9.5萬輛，同比增長27.1%，環(huán)比12月下降6.9%，占乘用車出口26.8%，較去年同期下降5.2個 百分點；其中純電動占新能源出口的75%，A0+A00級純電動出口占新能源出口的55%。伴隨著中國新能源的規(guī)模優(yōu)勢和市場 擴張需求，中國制造新能源產(chǎn)品品牌越來越多地走出國門，在海外的認可度持續(xù)提升，以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的不斷完善，由此新能源 出口市場仍然向好，前景可期。1月廠商出口方面，奇瑞汽車89665輛、長安汽車38269輛、比亞迪36174輛、上汽乘用車 33716輛、特斯拉中國31566輛、吉利汽車27758輛、長城汽車22644輛、上汽通用五菱15102輛、江淮汽車9643輛、江蘇悅 達起亞8110輛、東風(fēng)本田6130輛、廣汽乘用車4957輛、長安福特3791輛、東風(fēng)汽車3200輛、極星汽車2821輛、哪吒汽車 2821輛、廣汽本田2720輛、一汽轎車2600輛、一汽紅旗2504輛、神龍汽車2330輛，其他車企的出口也在積極推進。從自主 出口的海外市場零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，A0級電動車占比近60%，是出口絕對主力，上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強，比亞迪在東 南亞市場崛起，南美等市場恢復(fù)增長。除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢力出口也逐步增量，海外市場也有數(shù)據(jù)開始顯 現(xiàn)。

(4) 車企：

1月新能源乘用車企業(yè)總體走勢較強，比亞迪純電動與插混雙驅(qū)動夯實自主品牌新能源領(lǐng)先地位；以賽力斯、理 想、長安、零跑等為代表的增程式電動車表現(xiàn)尤為搶眼。在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的多線并舉，市 場基盤持續(xù)擴大，廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)達到18家（環(huán)比下降3家，同比增長12家），占新能源乘用車總量90.7% （上月92.4%，去年同期74%）。其中：比亞迪201,019輛、特斯拉中國71,447輛、吉利汽車65,826輛、長安汽車46,080 輛、賽力斯37,105輛、理想汽車31,165輛、長城汽車24,988輛、上汽通用五菱17,916輛、奇瑞汽車16,365輛、東風(fēng)汽車 15,933輛、上汽通用13,562輛、零跑汽車12,277輛、華晨寶馬11,102輛、廣汽埃安11,005輛、上汽大眾10,845輛、上汽 乘用車10,434輛、蔚來汽車10,055輛、哪吒汽車10,032輛。

(5) 新勢力：

1月新勢力零售份額14.8%，同比增加3.7個百分點；蔚來、理想等新勢力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體仍較強。 主流合資品牌中,南北大眾領(lǐng)先，新能源車批發(fā)19,428輛，占據(jù)主流合資純電動47%強份額，大眾堅定的電動化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初 見成效。其他合資與豪華品牌仍待發(fā)力。

(6) 普混：

1月普通混合動力乘用車批發(fā)6.5輛，同比增長22%，環(huán)比下降31%。其中廣汽豐田18,081輛、一汽豐田15,590 輛、東風(fēng)汽車9,471輛、東風(fēng)本田9,613輛、廣汽本田3,149輛、吉利汽車2,759輛、長安福特4,167輛、廣汽傳祺1,289輛、 東風(fēng)日產(chǎn)1,045輛，混合動力的自主品牌銷量逐步提升。

三、2024年1月全國乘用車市場展望

今年2月有18個工作日，相對2023年2月份的20個工作日少了2天。由于春節(jié)假期前后汽車消費較淡因素的影 響，大部分車企都會在春節(jié)前后要多休幾天年假，因此今年2月的有效產(chǎn)銷時間很短，可以預(yù)計 2月車市銷量 將會處于年內(nèi)絕對谷底期。

1、2023年中國汽車成績斐然，而潛力更巨大

春節(jié)前是首購群體購車的黃金期，由于樓市、股市不旺，居民消費心態(tài)相對保守，入門級燃油車市場偏弱， 春節(jié)前消費尤其不強。近期受長江流域雨雪冰凍天氣的影響，電動車的補能與續(xù)航短板暫時影響了消費者購 買信心。

今年春節(jié)返鄉(xiāng)人員規(guī)模大，節(jié)后復(fù)工的節(jié)奏相對較快，部分中老年外出務(wù)工者逐步考慮本地就業(yè)和創(chuàng)業(yè)，這 將對春節(jié)后車市帶來一定利好。

大城市交通擁堵基本是以學(xué)校開學(xué)放假為分界點，歷年春節(jié)后都有一定的開學(xué)前購車潮，有利于經(jīng)濟型電動 車市場逐步回暖。

2023年是中國汽車工業(yè)成績斐然的一年，獲得巨大的市場突破。2023年全國汽車行業(yè)營收突破10萬億 元，達到100,976億元，同比增長12%；成本87,627億元，增長13%；利潤5,086億元，同比增長5.9%。 2023年中國汽車銷量突破3,000萬輛，實現(xiàn)銷量3,009萬輛，增長11%。2023年中國汽車出口522萬輛， 出口增速達56%，實現(xiàn)持續(xù)強增長。2023年汽車出口1,016億美元，出口增速69%。2023年汽車出口均 價1.9萬美元，同比2022年的1.8萬美元，均價小幅提升。而且汽車零部件出口也達到877億美元的水平。

實現(xiàn)這一系列成績有多重原因，首先是中國制造業(yè)體系能力提升，中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈的韌性強，芯片等短 板在逐步改善，作為世界工廠的汽車出口潛力正在逐步體現(xiàn)，因此實現(xiàn)了全面的國際競爭力提升。其次 是中國新能源發(fā)展的長期堅定戰(zhàn)略逐步見效，高質(zhì)量發(fā)展的效果正在顯現(xiàn)。2014年偉大領(lǐng)導(dǎo)提出的新能 源車是中國汽車由大變強的必由之路，中國新能源產(chǎn)業(yè)鏈的強勢崛起已經(jīng)驗證了產(chǎn)業(yè)變革的巨大威力。 自主品牌的全面崛起是實現(xiàn)中國汽車2023年巨大成就的主要貢獻者，由于自主品牌堅定的實現(xiàn)新能源轉(zhuǎn) 型，并創(chuàng)新突破涌現(xiàn)插混和增程等多條技術(shù)線路，實現(xiàn)了全方位的新能源替代燃油車的進程。尤其是自 主品牌實現(xiàn)了在全球市場的全面突破，不僅對東南亞、歐盟等市場實現(xiàn)全面進入，而且在前獨聯(lián)體市場 獲得巨大市場增長，真正實現(xiàn)了內(nèi)外兼修。

2、2024年全國乘用車市場價格戰(zhàn)仍將激烈

前幾年的全國乘用車市場價格戰(zhàn)，一般在每年年末比上年末高4個點左右的促銷增長水平。但2023年全國乘用 車市場價格戰(zhàn)持續(xù)激烈，達到促銷增大6個點的幅度。歷年的8月后年末價格趨穩(wěn)，但去年的價格戰(zhàn)在下半年 更為激烈，形成年末超強價格促銷拉動12月零售高增長的特征。

近期乘用車市場價格戰(zhàn)的根本原因是新技術(shù)取代舊技術(shù)，新能源車對燃油車的替代過程，在建立市場新秩序過 程中，新老廠商替代的競爭激烈，預(yù)計這一過程會持續(xù)幾年的時間，直到新的格局形成。

隨著新能源車的滲透率快速提升，傳統(tǒng)燃油車市場規(guī)模逐步縮小，龐大的傳統(tǒng)產(chǎn)能與逐步萎縮的燃油車市場矛 盾帶來更激烈的價格戰(zhàn)。規(guī)模決定成本和企業(yè)生存狀態(tài)，多數(shù)廠商優(yōu)先保份額，必然形成價格競爭的進一步加 劇。

近兩年的乘用車出口取得巨大的突破，出口總量從2020年不足百萬迅速突破到2023年的400萬規(guī)模，自主品 牌在海外市場獲得銷量的巨大提升，進一步增強了自主品牌燃油車和新能源車的自信心，提升了技術(shù)水平及產(chǎn) 品競爭力。近兩年合資車企也已經(jīng)逐步推出新能源轉(zhuǎn)型車型，為了獲得時間上的緩沖，用降價促銷方式來保住 市場占有率，確保新能源車型上市時間和客戶基盤。

新能源車市場規(guī)模不斷擴大，隨著整車為王的車企戰(zhàn)略推進，主力品牌單車銷量快速提升，而產(chǎn)業(yè)鏈整合和一 體壓鑄等新技術(shù)工藝帶來成本分擔(dān)的巨大差異，頭部車企用規(guī)?；当驹鲂?，實現(xiàn)低價帶來利潤的良好增長。

電動車電池成本占據(jù)整車成本的40%左右，前兩年碳酸鋰價格暴漲到近60萬元/噸后逐步回落，近期下跌至 10萬元以下，為整體成本的下降創(chuàng)造了空間，去年底上市新車已經(jīng)提早預(yù)支了價格讓利。

新能源消費新特征帶來車企品牌裂變現(xiàn)象明顯，隨著新能源車各技術(shù)線路的細分市場逐步成熟，新車型極大 地豐富了消費選擇，產(chǎn)品供給的增加帶來的同質(zhì)化也會加劇競爭。今年價格戰(zhàn)大概率會以降價促銷和定位下 探等多模式混合展開，新能源廠商會包裝更多的權(quán)益優(yōu)惠來穩(wěn)定產(chǎn)品價格。

電動車新品通過快速的產(chǎn)品迭代，推動品牌高端化，在價格不變甚至是小幅下降的前提下不斷提升產(chǎn)品配置 和續(xù)航，以產(chǎn)品力提升用戶的性價比感受。

2024年是新能源車企站穩(wěn)腳跟的關(guān)鍵年，競爭注定非常激烈。從燃油車的角度來看，新能源成本下探、“油 電同價”給燃油車廠商帶來巨大壓力，燃油車產(chǎn)品更新?lián)Q代相對較慢，產(chǎn)品智能化程度不高，更多依賴于優(yōu) 惠的價格來持續(xù)吸引客戶；從NEV的角度來看，隨著碳酸鋰價格下跌，電池成本降低，造車成本有所下降； 且隨著新能源市場高速發(fā)展，形成規(guī)模效應(yīng)，產(chǎn)品擁有更多的利潤空間。

3、逐步放開限購、穩(wěn)定燃油車消費

據(jù)公安部網(wǎng)站信息，截至2023年年末，全國機動車保有量達4.35億輛，其中汽車3.36億輛；機動車駕駛?cè)诉_ 5.23億人，其中汽車駕駛?cè)?.86億人。2023年全國新注冊登記汽車2,456萬輛，新領(lǐng)證駕駛?cè)?,429萬人。

2023年底，94個城市的汽車保有量超過百萬輛，與2022年相比增加10個城市，其中43個城市超200萬輛， 25個城市超300萬輛，成都、北京、重慶、上海、蘇州5個城市超過500萬輛。2023年超過500萬以上保有量 5個城市中有3個是不限購的。而2022年末已經(jīng)達到400-500萬保有量的4個城市都沒有限購。

目前部分限購城市的的汽車保有量已經(jīng)遠遠落后于其它非限購城市。未來國內(nèi)車市消費的增長空間仍巨大， 其中中小城市和縣鄉(xiāng)市場的增長潛力巨大，而特大城市也有汽車消費改善空間。中國人口城市化的進程仍將 持續(xù)，考慮到不限購的400-500萬的城市仍能積極克服擁堵壓力，建議考慮400萬以下保有量城市逐步放開燃 油車限購。

燃油車每年要交上萬億的燃油稅收，既限購還限行。在新能源車銷量已經(jīng)達35%的情況下，應(yīng)該考慮同車同 權(quán)，穩(wěn)定燃油車用戶正常消費，實現(xiàn)汽車消費全面可持續(xù)增長。

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